国内首支非金融企业离岸人民币债券近日在新加坡顺利发行，该支人民币债券由中新天津生态城投资开发有限公司(以下简称生态城投资公司)发行，发行金额为10亿元，期限3年，票面利率4.65%，由中国银行承销，获得30余家境外投资机构3倍以上的超额认购。
离岸，和在岸相对，可以理解为境外之意。离岸债券，即在境外发行的债券，就是国内的企业有资金需求，需要拓展融资渠道，便在境外相关地区发行债券，并约定好债券期限和利息，到期后连本带息一并付给购买债券的境外投资者。生态城投资公司财务总监周佩衡表示，在境外发行债券，一方面是公司希望打通境外融资的渠道，另一方面是境外的资金有一定的成本优势。
生态城是中新两国政府间的合作项目，计划用10年左右时间，建成一个人口达到35万人的城市。这样的城市规划和建设规模，对基础设施提出了很大的需求，而生态城投资公司主要负责生态城土地收购整理，基础设施和公共设施的投资、建设与运营。周佩衡女士表示，“公司此次在新加坡发行债券，融来的资金将全部用于生态城基础设施建设，比如自来水、燃气、供热管网及场站的建设，以及绿化和环境治理项目”。
发行债券，通俗地讲就是借钱，借钱就需要用信誉来保障，从公司层面来讲也是如此。生态城投资公司作为非金融类的实体企业，在国外发行债券首先需要克服评级上的障碍。为了顺利发债，生态城投资公司与合作伙伴紧密协作，通过路演方式回答投资者提问，其中包括很多国际上知名的投行，使购买债权者相信自己的盈利能力和发展前景，“生态城的知名度和公司的努力，为顺利发债打下了一个好的基础”。生态城投资公司此次在新加坡发行的是人民币债券，即以人民币计价和交易的债券，这不仅有利于加强境内外人民币存量资本的互动，“增大人民币作为基础货币的使用频率”，更有助于扩大人民币影响力，推动人民币国际化进程。
来源： 每日新报 作者：陈庆璞 2015-11-04 09:16:02 编辑：焦若玉
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