国内首支非金融企业离岸人民币债券近日在新加坡顺利发行,该支人民币债券由中新天津生态城投资开发有限公司(以下简称生态城投资公司)发行,发行金额为10亿元,期限3年,票面利率4.65%,由中国银行承销,获得30余家境外投资机构3倍以上的超额认购。
离岸,和在岸相对,可以理解为境外之意。离岸债券,即在境外发行的债券,就是国内的企业有资金需求,需要拓展融资渠道,便在境外相关地区发行债券,并约定好债券期限和利息,到期后连本带息一并付给购买债券的境外投资者。生态城投资公司财务总监周佩衡表示,在境外发行债券,一方面是公司希望打通境外融资的渠道,另一方面是境外的资金有一定的成本优势。
生态城是中新两国政府间的合作项目,计划用10年左右时间,建成一个人口达到35万人的城市。这样的城市规划和建设规模,对基础设施提出了很大的需求,而生态城投资公司主要负责生态城土地收购整理,基础设施和公共设施的投资、建设与运营。周佩衡女士表示,“公司此次在新加坡发行债券,融来的资金将全部用于生态城基础设施建设,比如自来水、燃气、供热管网及场站的建设,以及绿化和环境治理项目”。
发行债券,通俗地讲就是借钱,借钱就需要用信誉来保障,从公司层面来讲也是如此。生态城投资公司作为非金融类的实体企业,在国外发行债券首先需要克服评级上的障碍。为了顺利发债,生态城投资公司与合作伙伴紧密协作,通过路演方式回答投资者提问,其中包括很多国际上知名的投行,使购买债权者相信自己的盈利能力和发展前景,“生态城的知名度和公司的努力,为顺利发债打下了一个好的基础”。生态城投资公司此次在新加坡发行的是人民币债券,即以人民币计价和交易的债券,这不仅有利于加强境内外人民币存量资本的互动,“增大人民币作为基础货币的使用频率”,更有助于扩大人民币影响力,推动人民币国际化进程。
来源: 每日新报 作者:陈庆璞 2015-11-04 09:16:02 编辑:焦若玉
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